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日韩宠物市场规模持续增长 未来我国宠物食品规模有望超1300亿

日本:宠物主人均支出的增长成为近10年行业发展驱动力

1)2017年日本宠物数量约为1946万只,近10年日本宠物数量呈缓慢下滑趋势,其中宠物犬的跌幅最为明显。2)宠物主消费意愿强,单只宠物的平均消费增长成为了宠物行业增长的驱动力,2017年日本宠物行业市场规模约945亿人民币。从细分市场结构来看,宠物食品占比32%,宠物用品占比17%,宠物服务(医疗、美容等)占比约51%。3)2017年日本宠物食品市场终端口径的规模约为256亿人民币,过去5年复合增速仅为0.2%。增长停滞的最主要原因是宠物数量特别是宠物犬的减少,导致了宠物食品消费量的下滑。自从2000年以来日本国产粮的消费量占比一直在稳步提升,目前占比约为55%;而在排名前十厂商中,玛氏、高露洁以及希尔斯合计占比35.6%,其余七个均为日本本土公司合计占比31.4%。

韩国:家庭养宠率近30%,市场规模持续增长

1)2017年韩国共有宠物651.7万只,其中宠物犬441.1万只,宠物猫210.6万只。养猫热潮同样席卷了韩国,2017年宠物猫的增长速度高达25.0%,猫的总数已经达到2007年的十倍,而宠物犬的增速仅为5.1%。2)韩国宠物主消费水平较高,平均每月在宠物上花费约人民币900元。2017年韩国宠物市场规模约143亿人民币,预计未来仍保持10%以上的增速,到2027年市场规模将接近400亿人民币。3)2017年宠物食品市场规模约56亿人民币,韩国宠物数量的增长推动了宠物食品行业的快速发展,过去5年的复合增长率约15.4%。

从日韩看中国:未来10年我国宠物食品规模有望超1300亿元

结合干粮产量推测,我们认为2017年我国“有效宠物”的数量约3100万只,其中狗2000万只,猫1100万只,宠物食品市场规模约为300亿元。随着年轻人收入的增长以及住房条件的改善,养宠的意愿将转化为实际的养宠行为,使得宠物数量不断增长,叠加食品渗透率及支出水平的提升,我们预计未来10年,宠物食品市场规模将超过1300亿元。我们认为我国宠物食品公司可以借鉴日本公司的发展策略,凭借大力投入研发、针对性满足市场需求,通过多品牌策略细化市场,最终脱颖而出。

我国宠物产业仍处于蓬勃发展期,潜力大、增速快、竞争格局分散。我们看好国内龙头公司通过加大投入、布局线上线下、抢占市场份额并最终脱颖而出。重点推荐中宠股份(国内市场品牌+渠道布局已见成效;海外毛利率回升+国内持续高增速,19年业绩有望迎来拐点);佩蒂股份(咬胶产能充足、市场拓展顺利,业绩有望高速增长;新西兰主粮+零食,进一步打开增长空间)。

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